O mercado global de poliacrilato de sódio está a registar um crescimento constante, com o seu tamanho estimado em 15 mil milhões de dólares em 2024, projetando-se para 16,2 mil milhões de dólares em 2025, a uma taxa de crescimento de 8,0%. Esta expansão é impulsionada principalmente pela crescente procura do setor de produtos de higiene, que representa 70% do consumo total, juntamente com a adoção cada vez maior na agricultura com poupança de água e no tratamento de efluentes. A região Ásia-Pacífico domina como o maior mercado consumidor, com mais de 45% de quota, liderada pela China e pela Índia. Entretanto, os participantes do setor estão a acelerar a transição para produtos degradáveis e de alto desempenho para satisfazer as preocupações ambientais e cumprir os rigorosos requisitos regulamentares, marcando uma nova fase de desenvolvimento de alta qualidade para o setor.
A indústria do poliacrilato de sódio manteve um forte ritmo de crescimento no meio da recuperação económica global, impulsionada pela diversificação da procura a jusante. De acordo com os relatórios da indústria de 2025, o mercado global de poliacrilato de sódio superabsorvente atingiu cerca de 15 mil milhões de dólares em 2024, com um crescimento anual de 8,3%, e prevê-se que atinja os 16,2 mil milhões de dólares em 2025. Em termos de distribuição regional, a Ásia-Pacífico detém a posição dominante, com mais de 45% do consumo global, impulsionada pela crescente procura de fraldas descartáveis produtos para a incontinência urinária em adultos na China e na Índia. A América do Norte e a Europa vêm a seguir, com quotas de mercado de 25% e 20%, respetivamente, onde os mercados maduros estão cada vez mais inclinados para produtos biodegradáveis devido a regulamentações ambientais mais rigorosas.
A China, como grande produtor e consumidor, contribui significativamente para o mercado global. A capacidade total de produção de poliacrilato de sódio do país atingiu as 850.000 toneladas em 2024, com uma produção efetiva de 680.000 toneladas e uma taxa de utilização da capacidade de cerca de 80%. Os principais fabricantes nacionais incluem empresas sediadas em Shandong (com 23,5% da capacidade), empresas sediadas em Jiangsu (com 20% da capacidade) e empresas sediadas em Zhejiang (com 14,1% da capacidade), todas com planos de expansão da capacidade em 2025 para satisfazer a crescente procura. A nível global, a BASF, a Nippon Shokubai e a LG Chem são os principais players, sendo que a BASF detém 22,5% do mercado em 2024.
As excepcionais propriedades de absorção de água, espessamento e floculação do poliacrilato de sódio permitem a sua utilização generalizada em diversos sectores industriais, surgindo três segmentos como principais impulsionadores da procura:
Produtos de HigieneSendo o maior segmento de aplicação, este setor consumiu 1,8 milhões de toneladas de poliacrilato de sódio a nível global em 2024, com uma projeção de aumento para 1,95 milhões de toneladas em 2025. A sua capacidade de absorver e reter líquidos rapidamente torna-o um componente essencial em fraldas para bebés, produtos para incontinência urinária em adultos e produtos de higiene feminina. Só na China, o setor da higiene exigia 450 mil toneladas do material em 2024, com uma projeção de 490 mil toneladas para 2025. O envelhecimento da população global e o aumento do rendimento disponível nos mercados emergentes deverão impulsionar um crescimento de dois dígitos na procura de produtos para a incontinência urinária em adultos.
AgriculturaComo agente retentor de água de elevada eficiência, o poliacrilato de sódio contribui para a solução dos desafios da escassez de água, agravada pelas alterações climáticas. O setor agrícola global consumiu 800.000 toneladas em 2024, prevendo-se que a procura atinja as 850.000 toneladas em 2025. Na China, a procura agrícola foi de 200.000 toneladas em 2024 e a expectativa é que cresça para 220.000 toneladas em 2025. Os produtos modificados com taxas de absorção de água de 450 a 500 vezes o seu peso têm vindo a mostrado eficazes em regiões áridas e salinas, aumentando a produtividade das culturas até 20% em projectos-piloto. O mercado global de poliacrilato de sódio para agricultura com poupança de água está projetado para atingir os 5 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento anual superior a 8%.
Tratamento de ÁguaGraças ao seu forte desempenho de floculação, o poliacrilato de sódio é amplamente utilizado no tratamento de esgotos municipais e efluentes industriais. Na China, o sector do tratamento de água representa mais de 60% da procura total. Remove as impurezas de forma eficaz e melhora a eficiência da purificação da água, com as principais estações de tratamento a consumirem mais de 50.000 toneladas anualmente. Padrões de eliminação de efluentes mais rigorosos em todo o mundo estão a impulsionar ainda mais a procura neste segmento.
Além disso, o material encontra aplicações no processamento de alimentos (como espessantes e estabilizantes), cosméticos (para emulsificação e retenção de humidade) e produtos farmacêuticos (em sistemas de distribuição de medicamentos).
O setor está a passar por uma modernização tecnológica para resolver desafios antigos, com "alto desempenho, degradação sustentável e personalização" a tornarem-se as principais direções de inovação:
Desenvolvimento de Produtos DegradáveisEm resposta às preocupações com a compactação do solo provocada pelos produtos tradicionais não degradáveis, as empresas desenvolveram o poliacrilato de sódio degradável, com taxas de degradação superiores a 90%. Estes produtos evitam a redução da matéria orgânica do solo e das populações microbianas benéficas, estando em conformidade com as normas ambientais nacionais.
Melhoria de desempenhoOs produtos tradicionais perdem frequentemente 40% da capacidade de absorção de água em solos alcalinos (pH > 8), não satisfazendo as necessidades dos 15% de terras agrícolas salino-alcalinas da China. Novas tecnologias modificadas, como a introdução de grupos hidrófilos e a otimização de agentes de reticulação, aumentaram as taxas de absorção de água em 450 a 500 vezes e reduziram a perda de desempenho em ambientes de pH elevado para apenas 10%. A tecnologia de alta reticulação também estendeu o tempo de retenção de água de 90 para 180 dias.
Personalização para diversos cenáriosPara se adaptarem aos variados tipos de solo e climas da China, os fabricantes oferecem agora soluções personalizadas — produtos resistentes à acidez para os solos vermelhos do Sul (pH < 5,5) e formulações resistentes a altas temperaturas (até 60 °C) para as regiões do Sul. No entanto, apenas 15% das empresas têm atualmente capacidade para fornecer fórmulas personalizadas.
Em segmentos de gama alta, empresas como a Wanhua Chemical e a Satellite Chemical construíram linhas de produção à escala de 10.000 toneladas para poliacrilato de sódio de elevada pureza (resíduo de monómero ≤50 ppm), entrando em mercados de elevado valor acrescentado, como os revestimentos de diafragma para baterias de lítio.
Políticas ambientais rigorosas e metas de "duplo carbono" estão a impulsionar ajustes estruturais na indústria do poliacrilato de sódio:
Reestruturação Regional de CapacidadesDevido aos rigorosos controlos de acesso a projetos de "alto consumo energético e altas emissões" no leste da China, a nova capacidade está a migrar para regiões ocidentais como a Mongólia Interior, Ningxia e Xinjiang, que possuem maior capacidade ambiental. Isto formou um padrão de "melhoramento no leste, expansão no oeste, desenvolvimento verde no norte e controlo no sul". Em 2024, a taxa de aprovação para nova capacidade no leste da China caiu 38,6% em relação ao ano anterior.
Restrições de Emissão de CarbonoDesde 2025, as empresas com um consumo energético anual superior a 5.000 toneladas de carvão padrão foram incluídas no mercado nacional de carbono. As que têm uma intensidade de emissão de carbono acima de 2,0 toneladas de CO₂/tonelada enfrentam custos adicionais de 25 a 35 dólares por tonelada. Isto acelerou a consolidação do setor, com a quota de mercado das cinco maiores empresas (CR5) a atingir 52,3% em 2024, um aumento de 14,7 pontos percentuais em relação a 2020.
Atualizações dos padrões de emissãoAs novas normas de emissão de poluentes, implementadas em 2025, exigem material particulado ≤10 mg/m³ e hidrocarbonetos não metânicos ≤20 mg/m³. Aproximadamente 42% das linhas de produção existentes necessitam de modernização, com um investimento por tonelada entre 160.000 e 240.000 dólares. Entretanto, 12 fábricas verdes nacionais, com taxas de reutilização de água ≥90%, usufruem de incentivos fiscais e apresentam uma taxa de utilização da capacidade de 89,4%, muito acima da média do sector, de 67,2%.
O mercado do poliacrilato de sódio está preparado para uma expansão sustentada, com produtos de alto valor acrescentado e amigos do ambiente a tornarem-se novos motores de crescimento. De acordo com as previsões, prevê-se que o mercado global atinja aproximadamente 86 mil milhões de dólares até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,4% de 2025 a 2031.
Segmentos emergentes brilhamO mercado de poliacrilato de sódio de grau eletrónico, utilizado em baterias de lítio e na limpeza de semicondutores, deverá crescer de 1,2 mil milhões de dólares em 2025 para 3,3 mil milhões de dólares em 2030, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22,6%. No entanto, a oferta interna satisfaz actualmente apenas 35% da procura devido aos rigorosos requisitos de pureza.
Penetração de Produtos VerdesPrevê-se que o poliacrilato de sódio degradável represente mais de 60% da procura total até 2025, impulsionado pelas aplicações agrícolas e ambientais. O apoio político à produção sustentável irá acelerar ainda mais esta transição.
A concentração industrial deverá aumentar.As pequenas e médias empresas que não possuem reservas tecnológicas e capacidade de gestão de carbono enfrentarão uma pressão crescente, enquanto as empresas líderes com cadeias industriais integradas, acesso a energia verde e certificações de ponta provavelmente conquistarão uma maior fatia do mercado. Espera-se que o segmento das especialidades de elevada pureza mantenha um retorno do investimento de 18 a 22%, significativamente superior aos 8 a 12% dos produtos em geral.
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