A indústria da vitamina C enfrenta um ajustamento estrutural: os preços das matérias-primas continuam a cair, enquanto a procura por aplicações de alta qualidade dispara.

Situação do mercado: Preços das matérias-primas atingem o nível mais baixo em cinco anos

28 de outubro de 2024— O mercado global da vitamina C está a sofrer profundas alterações estruturais. De acordo com o mais recente relatório da plataforma de dados do setor ChemAnalyst,O preço da vitamina C produzida na China desceu para o intervalo de 3,5 a 3,8 dólares por quilograma., com uma queda de aproximadamente 15% face ao ano anterior, atingindo um novo mínimo desde 2019.

"O excesso de capacidade é a principal razão para a queda contínua dos preços", disse o professor Zhang Ming, chefe do Centro de Investigação de Aditivos Alimentares da Universidade de Tecnologia Química de Pequim. "A capacidade de produção anual de vitamina C da China ultrapassa agora as 200 mil toneladas, representando mais de 90% da oferta global, enquanto a procura real é de apenas cerca de 150 mil toneladas."

Panorama do sector: da "guerra de preços" à "guerra de valor"

Apesar da contínua descida dos preços das matérias-primas, a cadeia de produção da vitamina C apresenta uma clara diferenciação:

O sector das matérias-primas a montante está sob forte pressão.

• Grandes produtores, como o Grupo Farmacêutico CSPC e a Luwei Pharmaceutical, viram as suas margens brutas descer de 35% em 2021 para 18%–22% atualmente.

• O aumento dos custos de protecção ambiental está a pressionar algumas pequenas e médias empresas de produção a abandonar o mercado.

Crescimento acelerado em aplicações de ponta no setor downstream.

• A procura de vitamina C de grau farmacêutico está a crescer a uma taxa anual de 12%, ultrapassando largamente a taxa de crescimento de 4% dos produtos de grau industrial.

• No setor alimentar e das bebidas, os produtos premium como a "vitamina C de libertação prolongada" e a "vitamina C esterificada" atingem preços 30% a 50% mais elevados.

• O mercado de derivados de vitamina C de grau cosmético (como o VC-IP e o AA2G) está a crescer a uma taxa superior a 20% ao ano.

A inovação tecnológica impulsiona a modernização da indústria.

"A produção tradicional de vitamina C baseada na fermentação entrou num 'oceano vermelho' extremamente competitivo, enquanto a tecnologia de biologia sintética está a abrir novos caminhos", revelou Li Jing, diretor de I&D de uma empresa de biotecnologia sediada em Xangai.

Principais direções de avanço tecnológico:

1. Desenvolvimento de novas estirpes de fermentaçãoAtravés da tecnologia de edição genética, algumas empresas aumentaram as taxas de conversão para 85%, uma melhoria de 15 pontos percentuais em relação aos processos tradicionais.

2. Processos de extração verdeAs novas tecnologias, como a separação por membrana e a purificação cromatográfica, reduzem a utilização de solventes químicos, cumprindo os requisitos regulamentares do REACH da UE.

3. Derivados funcionalizadosDesenvolvimento de derivados de VC com propriedades especiais, tais como produtos termoestáveis ​​e fotoestáveis.

Ambiente regulamentar mais rigoroso, padrões de qualidade mais elevados

Os principais mercados globais continuam a elevar os requisitos de qualidade para a vitamina C:

União Europeia: Implementou as "Especificações para Aditivos Alimentares" revistas em janeiro de 2024, impondo limites mais rigorosos para metais pesados ​​e resíduos de solventes em VC
FDA dos EUAReforço das auditorias de BPF para VC importado, com emissão de 12 alertas de importação em 2023.
ChinaA nova "Norma Nacional de Segurança Alimentar para Aditivos Alimentares — Ácido Ascórbico" será implementada em 2025, acrescentando indicadores como limites microbiológicos.

“O aumento dos custos de conformidade está a acelerar a consolidação da indústria”, disse Wang Wei, Diretor de Qualidade de uma empresa de comércio internacional. “O investimento em linhas de produção que cumpram as normas FDA e EDQM é 40% superior ao das linhas de produção comuns.”

Alargando as aplicações: dos suplementos nutricionais aos materiais funcionais.

As aplicações da vitamina C estão em constante expansão:

1. Novos avanços no campo farmacêutico

• Avanços na investigação sobre doses elevadas de vitamina C para terapia adjuvante do cancro

• As aplicações de vitamina C de libertação prolongada no tratamento da diabetes receberam o reconhecimento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

2. Inovações em alimentos e bebidas funcionais

• Produtos combinados como a "vitamina C + zinco" e a "vitamina C + colagénio" tornaram-se pontos de grande sucesso no mercado.

• No campo da nutrição desportiva, a função antioxidante da vitamina C está a ganhar destaque.

3. Crescimento em aplicações de nível industrial

• Substituição dos antioxidantes químicos de síntese por antioxidantes naturais na alimentação animal.

• Utilizado como estabilizador ecológico no processamento de plásticos.

Perspetivas e desafios do mercado

Desafios a curto prazo:

• As flutuações nos preços das matérias-primas (milho, glicose) afetam o controlo dos custos.

• Incertezas tarifárias devido a atritos no comércio internacional

• Aumento dos custos de energia comprime as margens de lucro.

Oportunidades a longo prazo:

• A crescente consciencialização global sobre a saúde está a impulsionar a procura, prevendo-se que o tamanho do mercado atinja os 1,8 mil milhões de dólares até 2025.

• A tecnologia de biologia sintética poderá reduzir os custos de produção em 30%.

• Aumento da procura de vitamina C de origem natural no âmbito da tendência "clean label"

"A indústria da vitamina C está a passar por uma transição, deixando de ser puramente uma 'competição pela capacidade produtiva' para se tornar uma 'competição tecnológica' e uma 'competição pela inovação de aplicação'", resumiu Meng Dongping, Secretário-Geral Adjunto da Câmara de Comércio da China para a Importação e Exportação de Medicamentos e Produtos de Saúde. "Nos próximos cinco anos, as empresas com elevada capacidade de investigação e desenvolvimento de produtos e sistemas de certificação de qualidade internacional ganharão maior espaço para crescimento."

Recomendações da indústria

1. Para os produtoresAcelerar a transição para produtos de alto valor acrescentado, como artigos de grau farmacêutico e cosmético; investir em processos de produção sustentáveis.

2. Para empresas comerciaisEstabelecer sistemas rigorosos de rastreabilidade da qualidade; monitorizar as alterações regulamentares nos países-alvo.

3. Para investidoresFoco em empresas com tecnologia de biologia sintética e capacidades de desenvolvimento de derivados de elevada qualidade.

4. Para as empresas utilizadoras finaisAvaliar cuidadosamente a capacidade de conformidade dos fornecedores; estabelecer sistemas de fornecimento diversificados.

Com a crescente procura global por produtos saudáveis ​​e sustentáveis, a indústria tradicional da vitamina C está a entrar numa nova fase de desenvolvimento, impulsionada pela tecnologia e pela orientação para o valor. Como alcançar um desenvolvimento de alta qualidade no meio da sobrecapacidade será o principal desafio para todo o setor.