Dinâmica do Mercado Global de Ácido Cítrico (CAS#77-92-9) e Tendências do Setor — Alterações na Sustentabilidade e Economia Circular Impulsionam a Transformação do Mercado

1. Cenário global de oferta e procura: volatilidade das matérias-primas e procura de produtos químicos verdes

O mercado do ácido cítrico em 2023 enfrentará pressões duplas: custos flutuantes de matéria-prima e procura crescente de alternativas de base biológica nos setores alimentar, farmacêutico e industrial.

· Desafios da matéria-prima: os preços do melaço de milho e da cana-de-açúcar, essenciais para a fermentação microbiana, mantêm-se voláteis. As secas no Brasil (2º trimestre de 2023) reduziram a produtividade da cana-de-açúcar, elevando os custos do melaço em 18% em relação ao ano anterior (dados da FAO), enquanto as liberações de stocks de milho da China compensaram parcialmente os aumentos de preços na Ásia.

· Impulso à economia circular: as regulamentações da UE que exigem detergentes biodegradáveis ​​até 2025 impulsionaram a procura de ácido cítrico como agente quelante sem fosfato, com o consumo europeu a aumentar 14% em relação ao ano anterior (ICIS).

2. Alterações na produção: o domínio da China encontra melhorias na sustentabilidade

A China produz 70% do ácido cítrico global, mas o reforço das políticas ambientais e das metas de neutralidade carbónica estão a remodelar a indústria.

· Consolidação de capacidade: a TTCA (JV da Tate & Lyle) sediada em Shandong e a Weifang Ensign Industry fecharam 150.000 toneladas de capacidade de alta poluição em 2023, enquanto novas fábricas de 200.000 toneladas em Guangxi adotaram a tecnologia de fermentação de resíduos para energia, reduzindo as emissões de CO₂ em 30%.

· Inovações verdes: a empresa holandesa Corbion lançou um processo de ácido cítrico “sem desperdício” utilizando resíduos agrícolas, enquanto a ADM, sediada nos EUA, estabeleceu uma parceria com a Novozymes para otimizar a eficiência enzimática, reduzindo o tempo de fermentação em 20%.

3. Expansão da aplicação: para além da conservação dos alimentos

O ácido cítrico está a ganhar força em setores de alto valor alinhados com as metas ESG:

1. Plásticos biodegradáveis: os polímeros REVYRE® da TotalEnergies, que incorporam ácido cítrico como agente de reticulação, deverão captar 8% do mercado de embalagens da UE até 2025.

2. Produtos farmacêuticos: Após a pandemia, a procura de ácido cítrico injetável (grau USP) aumentou 22% em relação ao ano anterior (Frost & Sullivan), impulsionada pelos estabilizadores de vacinas de mRNA e formulações de medicamentos oncológicos.

3.º Mineração e Energia: O piloto da Rio Tinto na extração de salmoura de lítio no Chile utiliza o ácido cítrico como agente de lixiviação sustentável, substituindo o ácido sulfúrico com menos 40% de toxicidade ambiental.

4. Pressões regulamentares e comerciais

· Conformidade com o Acordo Verde da UE: regras de rastreabilidade mais rigorosas para o ácido cítrico de base biológica (alteração 2023/2004) exigem a comprovação de matéria-prima não OGM, aumentando os custos de conformidade para os exportadores asiáticos dependentes de xarope de milho.

· Programa Bio-Preferred dos EUA: a lista alargada de produtos de base biológica do USDA (julho de 2023) concede incentivos fiscais aos produtos de limpeza que utilizam ácido cítrico, aumentando as importações da Tailândia e da Índia em 25% em relação ao ano anterior.

5. Tendências de preços e perspetivas estratégicas

Os preços regionais do ácido cítrico refletem realinhamentos da cadeia de abastecimento:

· China: preços FOB para o ácido cítrico de grau alimentar em 1.150–1.300 dólares/tonelada, um aumento de 7% em relação ao ano anterior devido aos custos de preparação do imposto sobre o carbono.

·                                                                                                                               

· América do Norte: Os preços spot dos detergentes atingiram os 1.450 dólares/tonelada, impulsionados pelas promessas de sustentabilidade da P&G e da Unilever para 2025.

Previsão do mercado: O mercado global de ácido cítrico deverá crescer a um CAGR de 5,3% até 2028 (Mordor Intelligence), com os produtos de base biológica e farmacêuticos a superarem os setores tradicionais. As empresas devem priorizar os modelos de produção circular, as certificações ESG e as alianças estratégicas com empresas de tecnologia agrícola para mitigar os riscos da matéria-prima.