Surfactante de base biológica MES ganha força a nível global: mercado deverá atingir os 130 milhões de dólares até 2032 impulsionado pela sustentabilidade.

O metil éster sulfonato (MES), um tensioativo aniónico de base biológica derivado de matérias-primas renováveis ​​como o óleo de palmiste e o óleo de coco, está a sofrer um forte crescimento global impulsionado por regulamentações ambientais rigorosas e pela mudança na preferência dos consumidores por soluções de limpeza sustentáveis. O mercado global de MES, avaliado em 78,4 milhões de dólares em 2024, deverá atingir os 130,2 milhões de dólares até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5%. Dominado por aplicações em detergentes para a roupa (responsáveis ​​por mais de 65% do consumo), o MES está a penetrar cada vez mais nos setores de cuidados pessoais e industriais devido à sua biodegradabilidade superior, tolerância à água dura e suavidade em comparação com alternativas à base de petróleo, como o alquilbenzeno sulfonato linear (LAS). Os avanços tecnológicos e o apoio regulamentar reduziram os custos de produção e aceleraram a adoção, posicionando o MES como um ator-chave na transição global para os tensioativos verdes.

1. Dinâmica de Mercado: Motores de Crescimento Impulsionados por Políticas e Procura

A expansão do mercado de MES é sustentada por três fatores principais: regulamentos, procura dos consumidores e adoção industrial. Na América do Norte, as diretrizes da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) impulsionaram um aumento anual de 12% na utilização de biossurfactantes desde 2020, enquanto o Programa BioPreferred do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) incentiva os formuladores a integrar ingredientes de base biológica. A China, o maior produtor mundial, responsável por 39% da capacidade global, viu o seu mercado interno atingir os 4,5 mil milhões de yuans em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 12,5% até 2030, impulsionada pelo “14º Plano Quinquenal”, que prioriza os tensioativos verdes.

Regionalmente, a Ásia-Pacífico domina a cadeia de abastecimento com quase 80% da quota de mercado global, impulsionada pela abundância de matéria-prima e pela crescente procura de detergentes em pó na China e na Índia. Os principais fabricantes estão a alargar as suas operações para satisfazer as necessidades crescentes: a Stepan Company e a BASF anunciaram três novas instalações de produção apenas em 2023, enquanto a Zhejiang Zanyu Technology, da China, colocou em funcionamento uma fábrica de sulfonação contínua de 100.000 toneladas, elevando a capacidade de processamento por membrana para 41% do mercado interno.

2. Avanços Tecnológicos: Redução de Custos e Aumento do Desempenho

Os recentes avanços na tecnologia de produção ultrapassaram barreiras históricas à adoção da MES (produção em membrana), principalmente o custo e a pureza. Desde 2022, os custos de fabrico caíram 18% devido a inovações como a sulfonação contínua por membrana, que reduz o consumo de energia e melhora a pureza do produto para mais de 98,5%. A sulfonação catalisada por enzimas melhorou ainda mais a eficiência, aumentando as taxas de reação em 30% e a utilização da matéria-prima para 92%, além de reduzir o consumo de energia por unidade.

A tecnologia MES de segunda geração, que utiliza resíduos de óleo de palma como matéria-prima, entrou em fase de testes industriais, reduzindo a dependência dos óleos vegetais primários e alinhando com os objetivos da economia circular. Estas melhorias diminuíram a diferença de custos em relação aos tensioativos derivados do petróleo, tornando o MES competitivo em formulações de gama média a alta, incluindo detergentes com baixo teor de fósforo e produtos de higiene pessoal para peles sensíveis.

3. Expansão de Aplicações: Para além dos Detergentes para Setores de Alto Valor Acrescentado

Embora os detergentes para a roupa continuem a ser a principal aplicação (68% do consumo global em 2023), o MES está a ganhar força em segmentos de elevado crescimento. Na área dos cuidados pessoais, a sua baixa irritação cutânea impulsionou a sua adoção em champôs e sabonetes líquidos, com a procura a crescer 12,7% ao ano. A limpeza industrial representa outro mercado importante, tendo o MES sido utilizado em fluidos para maquinação de metais e aditivos para campos petrolíferos, atingindo um volume de negócios de 83 milhões de dólares na China em 2023.

As aplicações emergentes também estão a acelerar o crescimento. O MES atua como emulsionante em biopesticidas e auxiliares têxteis, um segmento que expandiu 180% entre 2020 e 2022. Na Europa, o cumprimento do regulamento REACH impulsionou a procura de MES em detergentes para lavar louça com rótulo ecológico, com as importações a representarem 55% do fornecimento regional.

4. Panorama da Cadeia de Abastecimento: Centros Regionais e Desafios das Matérias-Primas

A cadeia de abastecimento de MES (óleo de palma mesoporoso) está geograficamente concentrada, com as regiões leste e sul da China a contribuírem com 73,5% da capacidade global, alavancando clusters locais de processamento de óleos e gorduras. No entanto, o sector enfrenta vulnerabilidades em relação à matéria-prima: 72% do fornecimento de óleo de palma da China é importado, expondo os produtores a flutuações de preços e a riscos de abastecimento relacionados com o clima. Para mitigar este problema, as empresas líderes procuram a integração vertical — a Clariant está a construir uma fábrica de MES com uma capacidade de 150.000 toneladas na Malásia (com inauguração prevista para 2026) para explorar os recursos locais de óleo de palma.

A dinâmica do comércio global também está a mudar. Prevê-se que as exportações MES da China em 2025 ultrapassem as 850.000 toneladas, captando 48% do mercado global, com os envios focados no Sudeste Asiático e em África. As reduções tarifárias do RCEP reduzirão ainda mais os custos do comércio regional em 23% até 2027, enquanto os ajustamentos nas fronteiras de carbono da UE poderão conceder preços premium às variantes MES de baixo carbono.

5. Desafios e Perspectivas: Equilibrar o Crescimento com a Sustentabilidade

Apesar do forte impulso, a indústria MES enfrenta desafios. A volatilidade dos preços das matérias-primas — exacerbada pelo impacto do El Niño na produção de óleo de palma — pressiona as margens de lucro, enquanto o desenvolvimento de produtos de alta qualidade é dificultado pelas barreiras internacionais de patentes. Além disso, a mudança de preferência da América do Norte em relação aos detergentes em pó poderá abrandar o crescimento regional.

Olhando para o futuro, a trajetória do setor mantém-se ascendente. Até 2030, o mercado de MES da China deverá ser...